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国际娱乐俱乐部|公募基金隐秘的另一面:易方达发力QDII 中欧固收靠前
2020-01-11 18:28:36   来源:匿名   热度:2615   作者:佚名   阅读(4963次)
 

国际娱乐俱乐部|公募基金隐秘的另一面:易方达发力QDII 中欧固收靠前

国际娱乐俱乐部,公募行业在变,基金公司也在变。在我们传统认知之外,这些基金公司呈现出来的另一面,你了解吗?

今天是第一期,后续我们慢慢聊。

1

QDII基金,哪家公司发力最猛?

wind资讯数据显示,截至去年年底,在剔除货币和短期理财基金之后,易方达基金的规模为2562亿元,成为了规模最大的基金公司。在证监会改变规模排名规则后,易方达2018年连续几个季度位居第一。

在另一方面,大家不常谈及的海外投资QDII基金上,易方达发展同样迅速。

公开资料显示,易方达基金于2010年发行了旗下第一只QDII基金---易方达亚洲精选,这比首批QDII基金的诞生晚了3年,但是经过持续的布局和发展,易方达旗下的QDII产品数量已经在所有的基金公司中排名第一。

截至去年末,易方达旗下的QDII基金共有31只,成为了QDII产品线最全的基金公司之一,具体包括标普500指数、纳斯达克100、恒生国企、香港小型股指数、黄金主题、原油、标普信息科技、标普生物科技、标普以来保健...等等。

这31只基金如今的总规模约99亿元,而公募基金目前的QDII基金总规模为821亿元(wind资讯截至去年底的统计数据)。

2

权益明星基金经理扎堆的中欧,固收排名居然达到前15%!

这几年,中欧一直便处在聚光灯之下。

比如中欧,率先在基金公司推行股权激励,率先探索基金事业部制。行业内不断的有明星基金经理加盟,成为了明星基金最多的基金公司之一。

我们耳熟而详的名字有:周蔚文、曹名长、周应波...久而久之,给外界留下的印象是,中欧是一家主动投资能力很强的基金公司。现实有业绩印证,到去年底,中欧基金近5年平均股票投资主动管理收益率98.91%,在可比的基金公司中排名第1(银河)。

实际上,主动管理能力除了股票投资外,还有债券投资。在银河的数据里,中欧基金近5年债券投资主动能力收益率43.39%,排名全行业15%。

比如中欧增强回报,自成立以来的年化收益率达到6.19%,2018年获得了“五年期开放式债券持续优胜金牛基金”。中欧可转债2018年的业绩表现,在同类可转债基金中位列第五。

如今,中欧基金的固定收益类产品规模,已经接近2000亿了!其中,机构客户的规模占了大部分。

3

万家基金,从指数到固收再到权益投资

很长一段时间中,万家基金在我们脑海里的印象一直是,“固收很强,但是可惜了。”

万家基金(原名天同基金)曾是国内第一家定位于以指数化产品为主的基金公司,其后不知不觉间,固收类产品反倒成为了万家的招牌。

2008年4月,从事债券投资的邹昱加入万家基金,随后获得了2009年度、2010年度和2012年度金牛奖。作为万家固定收益投资的总监,还帮助万家在2013年3月,获得“债券投资金牛基金公司”第一名的好成绩。

可惜的是,1个月后邹昱因为卷入“债券市场调查风暴”而离任。

2015年,莫海波从中银国际证券加盟万家,其代表之作万家精选,在2015年到2018年4个年度分别获得了87.12%、7.36%、12%和-17.2%的业绩,让万家基金的权益投资,反而走到了固收的前面。

4

中海基金的新招牌,“医药”和“沪港深”两大主题投资

数年前提及中海基金,可能除了“中小型基金公司”外,很难找到准确的词汇来形容;数年后的今天再次谈及中海基金,我们更多想到的是两大投资主题“医药”和“沪港深”。

最近两三年,中海基金是同时在“医药”和“沪港深”两大主题投资上做出了特色的极少数基金公司之一。

比如,中海医疗保健主题基金在2017年和2018年,分别获得了32.67%和-9.09%的业绩,在医药行业基金中排名靠前;中海沪港深基金最近两年的业绩则分别为44.39%和-18.72%。

这个业绩也获得了市场的认可,中海医疗保健规模从2016年底的0.59亿元增长到2018年底的10.87亿元;中海沪港深基金则从1.87亿元增长到7.63亿元。

更值得一提的是,中海基金在2017年12月份主动对沪港深基金分红(每十份分红1.2元),随后在2018年的4月份、6月、9月和12月,又连续四次主动对中海医疗保健基金进行分红(每十份累计分红高达2.82元)。

5

“定增王”财通,公募业务逆势扩招

说到财通基金,大家必会想到“定增王”这三个字。借助定增这个业务,财通也是唯一一家在激烈的竞争中,形成了自己的特色并跑出来的“60后”基金公司。

不为外界所关注的是,在其传统强项(“定增”和“投行”业务)之外,财通基金最近两年正在积蓄力量大力发展公募业务,一个最鲜明的特征时,在时下公募行业寒冬的背景下,财通基金的公募也投研团队却在逆势扩招。

一个细节是,截至去年年底,财通基金的公募规模为175亿元,甚至比2018年初增加了20亿元。(东方财富choice)

据了解,目前财通基金的主动权益投资、量化投资和固定收益投资三条线的投研人员总数在50到60之间,而在2016年时不过30左右。具体而言,权益团队包括研究员目前的人数超过了30,固守和量化团队都在10人左右。

一句话概之,“定增王”财通基金目前也在发力公募业务了。

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